La méthodologie retenue par
Investissement Conseil s et
Quantalys vise à identifier les meilleures gestions à partir de la performance ajustée du risque sur une période de cinq ans. Au-delà de la performance pure, l'analyse de ratio de risque spécifique permet de sélectionner les OPCVM qui sont les plus robustes sur la période analysée.
Organisée par Investissement Conseils , les
Pyramides de la Gestion de Patrimoine saluent les meilleurs acteurs dans différentes domaines notamment assurance vie, retraite, immobilier et gestion d'actifs.
Pour la première fois cette année, le magazine a réuni en une seule cérémonie dix catégories de placement.
Chaque catégorie est divisée en rubriques, avec l’attribution de Pyramides de performance, de prix des Conseillers, de prix de la Rédaction et de prix de l’Innovation.
Dans la catégorie gestion Europe , le fonds
Renaissance Europe (part C :PATRIMOINE FR0000295230) de la société de gestion française Comgest (18,7 Md€ d’encours au 31 décembre dernier) a été récompensé.Sur la période d’analyse, ce fonds Growth noté 4 étoiles chez Quantalys dispose d’un ratio d’information de 0,766 % et d’un ratio de Sortino de 1,5738 %. Au 13 mars dernier, le fonds délivre une performance de 107,81 % sur cinq ans, avec
une volatilité de 10,79 % sur les trois dernières années.
Pour la catégorie actions des Etats-Unis, le fonds primé est FF-America Fund (
Part C EUR: LU0251127410 ) de Fidelity Worldwide Investment.
Noté 5 étoiles par Quantalys, le fonds géré par Angel Agudo dispose d’un ratio d’information de 0,25 et d’un ratio de Sortino de 1,75.
Sur les cinq dernières années, sa performance atteint 151 % et, sur les trois dernières années, sa volatilité s’élève à 12,87 %.
Pour les actions thématiques a été distingué
JPM Global Healthcare (part A Acc : LU0432979614) qui est ressorti du classement des fonds sectoriels. Ce produit de JPMorgan AM dispose d’un ratio d’information de 1,01 et d’un ratio de Sortino de 2,73 sur la période analysée.
Au 13 mars, ce fonds, géré par Anne Marden et Premal Pajwani, et noté 5 étoiles par Quantalys, délivrait une performance de 283,29% sur les cinq
dernières années, contre 148,68% pour sa catégorie (actions sectorielles santé-pharmacie).
La société DNCA Finance a connu une excellente année de collecte sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, mais c’est une nouvelle fois la société CarmignacGestion qui a été plébiscitée. Elle devance, assez largement, DNCA Finance, Amundi-Le Comptoir par CPR,
Fidelity et H2O Asset Management.
Parvest Equity Europe Small Cap (part C : LU0212178916) a été primé dans la catégorie PEA.Noté 5 étoiles par Quantalys, il dispose sur la période d’analyse d’un ratio d’information de 0,86 et d’un ratio de Sortino de 1,29. Au 11 mars, le fonds géré par Damien Kohler délivrait une performance de 136,14% sur les cinq dernières années.
Le Groupe
Novaxia a eu l’honneur de recevoir le « Prix de la Rédaction » dans la catégorie « Immobilier Ancien ».
Ce prix récompense l’activité immobilière du Groupe Novaxia en rénovation-promotion, ainsi que son expertise sur la transformation de bureaux en hébergements. Depuis sa création en 2006 et ses premières opérations dans l’immobilier ancien à Paris le Groupe a piloté 350 millions d’euros d’opérations immobilières et a réhabilité ou construit 27 projets immobiliers d’envergure soit 60 000 m² (dont 25 000 m² transformés ou en cours) à Paris, sa première couronne et les principales villes de la Côte d’Azur.
Pour la gestion d'actifs, parmi les huit catégories d'OPCVM (actions et obligations de différentes zones géographiques et secteurs, diversifiés flexibles)
SLF (F) Défensive P Cap Eur (isin FR0010308825) a obtenu la Pyramide de la meilleure gestion diversifiée flexible.
Réside Études
a obtenu la Pyramide des conseillers, catégorie résidences avec services.
Au fil du temps, le concept de résidences locatives gérées et à rentabilité garantie s’est diversifié à différents types de clientèle : étudiants puis hommes d’affaires, touristes et seniors.
Sur le marché des résidences avec services, sur lequel les particuliers bénéficient des réductions fiscales liées au statut LMNP-LMP, Réside Études propose un concept d’investissement et six marques : Les Estudines, Residhome, Relais Spa, les Girandières, Séjours & Affaires et Sequoia
Primonial a été récompensé pour Sérénipierre et Patrimmo Croissance.
Périal de son côté a été distingué en tant que société de gestion par les CGP.
Le contrat d'assurance vie Sérénipierre dont le rendement a atteint 4,05 % en 2014 a été primé dans la catégorie "assurance fonds euros sur 1 an". De son côté, la SCPI Patrimmo Croissance a elle reçue le prix de l'Innovation, catégorie "SCPI".
Par ailleurs, à la suite d'une enquête auprès de 1800 cabinets de Conseillers en Gestion de Patrimoine Périal a été la société de gestion choisie et distinguée par les CGP.
Le Comptoir par CPR s’est vu décerné le prix de la rédaction dans la catégorie société de gestion de portefeuille.
très forte évolution. Elle compte aujourd’hui plus de 20 000 clients, suivis par 400 CGP.
Pour la deuxième année consécutive, Cerenicimo a reçu le prix des Conseillers dans la catégorie plates-formes immobilières par le magazine Investissement Conseils.
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