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Carmignac,DNCA, CPR, Fidelity, H2O AM plébiscités aux Pyramides de la Gestion de Patrimoine

17-04-2015
Nombreuses sont les récompenses qui distinguent les meilleurs professionnels de la gestion : les Globes de Gestion de Fortune , les Prix de la gestion de l'AGEF I, les Trophées du Revenu  ,les grands prix de la Bourse BFM Business  , les Lippers Awards  et les Morningstar Awards , le classement Alpha League des sociétés de gestion , l'European Fund Trophy  . Les lauréats ne sont pas toujours les mêmes selon les palmares car les critères de sélection diffèrent. Ces Pyramides de la Gestion qui ont été décernées le 12 Mars dernier à Paris font déjà partie de ces récompenses attendues par les professionnels.
 
La méthodologie retenue par Investissement Conseil s et Quantalys  vise à identifier les meilleures gestions à partir de la performance ajustée du risque sur une période de cinq ans. Au-delà de la performance pure, l'analyse de ratio de risque spécifique permet de sélectionner les OPCVM qui sont les plus robustes sur la période analysée. 
 
Organisée par Investissement Conseils , les Pyramides de la Gestion de Patrimoine  saluent les meilleurs acteurs dans différentes domaines notamment assurance vie, retraite, immobilier et gestion d'actifs. 
 
Pour la première fois cette année, le magazine a réuni en une seule cérémonie dix catégories de placement. 
 
Chaque catégorie est divisée en rubriques, avec l’attribution de Pyramides de performance, de prix des Conseillers, de prix de la Rédaction et de prix de l’Innovation.
 
Dans la catégorie gestion Europe , le fonds Renaissance Europe  (part C :PATRIMOINE FR0000295230) de la société de gestion française Comgest (18,7 Md€ d’encours au 31 décembre dernier)  a été récompensé.Sur la période d’analyse, ce fonds Growth noté 4 étoiles chez Quantalys dispose d’un ratio d’information de 0,766 % et d’un ratio de Sortino de 1,5738 %. Au 13 mars dernier, le fonds délivre une performance de 107,81 % sur cinq ans, avec
une volatilité de 10,79 % sur les trois dernières années.
 
Pour la catégorie actions des Etats-Unis, le fonds primé est FF-America Fund (Part C EUR: LU0251127410 ) de Fidelity Worldwide Investment.
Noté 5 étoiles par Quantalys, le fonds géré par Angel Agudo dispose d’un ratio d’information de 0,25 et d’un ratio de Sortino de 1,75.
Sur les cinq dernières années, sa performance atteint 151 % et, sur les trois dernières années, sa volatilité s’élève à 12,87 %.
 
Du côté des marchés émergents, c’est le fonds Aberdeen Global-Emerging Markets Smaller Companies Fund (part A Acc: LU0278937759)  d’Aberdeen AM.Sur la période de référence, son ratio d’information est de 1,12 et son ratio de Sortino de 1,25. Lancé en mars 2007, ce produit noté 5 étoiles par Quantalys a délivré une performance de 84,82 % sur les cinq dernières années au 13 mars 2015.
 
Pour les actions thématiques a été distingué JPM Global Healthcare (part A Acc : LU0432979614)   qui est ressorti du classement des fonds sectoriels. Ce produit de JPMorgan AM dispose d’un ratio d’information de 1,01 et d’un ratio de Sortino de 2,73 sur la période analysée.
Au 13 mars, ce fonds, géré par Anne Marden et Premal Pajwani, et noté 5 étoiles par Quantalys, délivrait une performance de 283,29% sur les cinq
dernières années, contre 148,68% pour sa catégorie (actions sectorielles santé-pharmacie).
 
La société DNCA Finance a connu une excellente année de collecte sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, mais c’est une nouvelle fois la société CarmignacGestion qui a été plébiscitée. Elle devance, assez largement, DNCA Finance, Amundi-Le Comptoir par CPR,
Fidelity et H2O Asset Management.
 
Parvest Equity Europe Small Cap (part C : LU0212178916)  a été primé dans la catégorie PEA.Noté 5 étoiles par Quantalys, il dispose sur la période d’analyse d’un ratio d’information de 0,86 et d’un ratio de Sortino de 1,29. Au 11 mars, le fonds géré par Damien Kohler délivrait une performance de 136,14% sur les cinq dernières années.
 
Le Groupe Novaxia  a eu l’honneur de recevoir le « Prix de la Rédaction » dans la catégorie « Immobilier Ancien ».
  
Ce prix récompense l’activité immobilière du Groupe Novaxia en rénovation-promotion, ainsi que son expertise sur la transformation de bureaux en hébergements. Depuis sa création en 2006 et ses premières opérations dans l’immobilier ancien à Paris le Groupe a piloté 350 millions d’euros d’opérations immobilières et a réhabilité ou construit 27 projets immobiliers d’envergure soit 60 000 m² (dont 25 000 m² transformés ou en cours) à Paris, sa première couronne et les principales villes de la Côte d’Azur.
 
Swiss Life Asset Managers  a ainsi  reçu  le prix de la meilleure gestion diversifiée.  
Pour la gestion d'actifs, parmi les huit catégories d'OPCVM (actions et obligations de différentes zones géographiques et secteurs, diversifiés flexibles) SLF (F) Défensive P Cap Eur (isin FR0010308825)  a obtenu la Pyramide de la meilleure gestion diversifiée flexible.
 
Réside Études
 a obtenu la Pyramide des conseillers, catégorie résidences avec services.

Au fil du temps, le concept de résidences locatives gérées et à rentabilité garantie s’est diversifié à différents types de clientèle : étudiants puis hommes d’affaires, touristes et seniors. 
 
Sur le marché des résidences avec services, sur lequel les particuliers bénéficient des réductions fiscales liées au statut LMNP-LMP, Réside Études propose un concept d’investissement et six marques : Les Estudines, Residhome, Relais Spa, les Girandières, Séjours & Affaires et Sequoia
 
Primonial  a été récompensé pour Sérénipierre et Patrimmo Croissance. Périal  de son côté a été distingué en tant que société de gestion par les CGP.

Le contrat d'assurance vie Sérénipierre dont le rendement a atteint 4,05 % en 2014 a été primé dans la catégorie "assurance fonds euros sur 1 an". De son côté, la SCPI Patrimmo Croissance a elle reçue le prix de l'Innovation, catégorie "SCPI".

Par ailleurs, à la suite d'une enquête auprès de 1800 cabinets de Conseillers en Gestion de Patrimoine Périal a été la société de gestion choisie et distinguée par les CGP.
 
La Pyramide d'Argent a été décernée à Objectif Sélection  de chez Lazard Frères  dans la catégorie "Mixte Euro Equilibré". 
 
ALTO INVEST , spécialiste de l'investissement dans les entreprises européennes innovantes  a reçu le Prix de l'Innovation de la catégorie Capital Investissement.
 
123Venture , leader dans la gestion de fonds fiscaux a eu l’honneur de recevoir à nouveau le prix des conseillers, faisant d’123Venture la société de gestion de capital-investissement la plus plébiscitée par les conseillers en gestion de patrimoine. 

APREP Diffusion  a été primée dans la catégorie "contrat multisupports"  avec son contrat APREP Multigestion et a obtenu le Prix de La Rédaction.
 
Le Comptoir par CPR s’est vu décerné le prix de la rédaction dans la catégorie société de gestion de portefeuille.
 
Nortia  a reçu le prix de la Rédaction pour son offre souple et adaptable. Depuis sa création en 1994, cette plate-forme indépendante a connu une
très forte évolution. Elle compte aujourd’hui plus de 20 000 clients, suivis par 400 CGP.
 
Nexity  s'est vu décerné le Prix "Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2015" par la rédaction du magazine dans la catégorie "Immobilier Neuf"
 
Pour la deuxième année consécutive, Cerenicimo a reçu le prix des Conseillers dans la catégorie plates-formes immobilières par le magazine Investissement Conseils.
 
Les Pyramides d’ Investissement Conseils ont consacré CD Partenaires  qui a remporté 2 prix lors des Pyramides de la gestion de patrimoine du magazine Investissement Conseils . Le prix de l'innovation a été décerné au contrat Ampléa qui propose 3 fonds euros, 12 SCPI et un large choix d'OPCVM. Le prix de la rédaction dans la catégorie « Plate-forme bancaire » a été décerné à CD partenaires qui propose aux conseillers patrimoniaux toute une gamme de produits et services destinée aux personnes physiques et morales et notamment l’accès à près de 7 000 Opcvm.
 
CBT Gestion  a décroché la Pyramide de l'innovation pour ses mandats de gestion.
 
Allianz Pierre  a reçu le prix de la rédaction dans la catégorie SCPI.
 
 
PALMARES 2015 
  
 
PODIUM PYRAMIDES ASSURANCE :
 
Pyramide fonds en euros sur 1 an : SERENIPIERRE  DE PRIMONIAL
Pyramide fonds en euros 3 ans : HIMALIA  de GENERALI PATRIMOINE

Pyramide fonds euros 8 ans : CONSERVATEUR HELIOS SELECTION  du GROUPE LE CONSERVATEUR


Prix des conseillers, catégorie multisupports : HIMALIA de   GENERALI PATRIMOINE
Prix de la rédaction, catégorie multisupports : APREP MULTIGESTION  de APREP DIFFUSION


Prix des conseillers, catégorie PERP : PERP VIE PLUS  de SURAVENIR
Prix de la rédaction, catégorie PERP : UNEP OBJECTIF PERP  de UNEP


Prix des conseillers, catégorie Madelin : CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELS PLUS  de BNP PARIBAS CARDIF
Prix de la rédaction, catégorie Madelin : SWISSLIFE RETRAITE MADELIN de 
SWISS LIFE
 
 
 
                                                                               
Prix des conseillers, catégorie plates-formes assurance : GENERALI PATRIMOINE
Prix de la rédaction, catégorie plates-formes assurance : 
NORTIA

Prix de l’innovation, catégorie assurance : AMPLEA de CD PARTENAIRES

PODIUM PYRAMIDES GESTION COLLECTIVE :
 
Pyramide actions Europe : RENAISSANCE EUROPE  de COMGEST

Pyramide actions internationales : FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND  de FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

Pyramide actions thématiques : JPM GLOBAL HEALTHCARE  de JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

Pyramide obligations internationales : M&G GLOBAL MACRO BOND FUND  deM&G INVESTMENTS
 
Plus d'infos:
 
 



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