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Les meilleurs fonds continûment 5 étoiles Quantalys depuis plus de 3 ans

05-11-2013

Lorsqu'un investisseur veut souscrire des fonds et non pas des titres en direct ou bien sélectionner une société de gestion dans le cadre d'un mandat dédié, il peut se baser sur des agences qui notent les fonds, comme Quantalys , SicavonlineMorningstar ,opcvm360 , Fitch ou Lipper . On sait  que la notation d'un fonds évolue dans le temps, et que les meilleurs fonds classés deviennent parfois les derniers, et vice versa.

Quantalys  s'est intéressé aux fonds notés 5 étoiles dans leur catégorie à fin septembre 2013, et ayant été notés continûment 5 étoiles depuis de 3 ans, en quelque sorte les fonds palmares des classements qui restent longtemps premiers.

La longévité est un gage de pérennité, d'expérience,de sérieux,de la qualité, de régularité, de tranquillité mais là encore il n'y a encore aucune garantie de perrenité des performances. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Cette démarche permet cependant d'ouvoir un outil supplémentaire pour choisir un OPCVM.

Avant toute souscription, vous devez vous assurer auprès de votre conseiller que les supports choisis correspondent à votre situation financière et à vos objectifs en matière de placement ou de financement ; vous devez également prendre connaissance des prospectus de chaque OPC, comprendre la nature des supports choisis, leurs caractéristiques et leurs risques, notamment de perte en capital.

Un point faible, cette méthode sélective élimine toutes les nouvelles pépites de gestionnaires prometteurs qui feront les futurs meilleurs gestionnaires sur long terme.

La plus grande longévité d'un fonds noté 5* par Quantalys ? 91 mois de notation 5 étoiles continue, géré par Joel Reuland chez BLI , soit plus de 7 ans et demi.

A noter, au dessus de 5 ans de performances régulières et remarquables, il faut donc s'attendre pour tout nouveau souscripteur au minimum à un trimestre décevant dans les trois ans suivants en espérant que ce ne soit ni catastrophique ni durable.

Actions Monde

Dexia Sustainable World
, 5 étoiles depuis 91 mois,  Dexia Equities L Sustainable World , son clone de droit luxembourgeois.
91 mois au sommet également pour BL Global Equities , géré par Joël Reuland chez BLI et pour MFS Meridian Global Equity Fund .
90 mois consécutifs de notation 5 étoiles pour un fonds indiciel coté, le Lyxor UCITS ETF Dow Jones Global Titans 50 ,gestion passive  très performante.
MFS Meridian Global Concentrated
, 5 étoiles depuis 61 mois.
JBM JB Global Excellence Equity Fund
géré par Swiss & Global AM ,  5 étoiles depuis 42 mois et Vanguard Global Enhanced Equity Fund depuis 41 mois.
Robeco SAM Sustainable Healthy Living
,  fonds ISR, 5 étoiles depuis 41 mois.
Pictet Premium Brands, sur la thématique orientée sur les marques,  5 étoiles depuis 36 mois.

Actions Monde Growth

DWS Global Growth
, 5 étoiles depuis 58 mois.

Actions Monde Value

Robeco Global Value
, 5 étoiles depuis 67 mois.

Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations

Franklin Global Sm Mid Cap Growth , 5 étoiles depuis 47 mois +14,40%  en annualisé sur 5 ans, perte maximum 28,54% (au 30/9/2013).

Actions Etats-Unis

Pimco GIS Stockplus  5 étoiles sans arrêt depuis 40 mois.

Actions Etats-Unis Growth

Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 (depuis 78 mois) et le iShares Nasdaq 100 (depuis 55 mois), répliquant l'indice phare des valeurs technologiques.

Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations

Essor USA Opportunités
5 étoiles depuis 76 mois.

Vanguard U.S. Discoveries Fund,  5 étoiles depuis 66 mois.Performance annualisée de ce fonds du 9 avril 2005 au 17 octobre 2013 est de 11,86%.

Actions Japon

SISF Japanese Equity
euro hedged  noté 5 étoiles depuis 57 mois ; performance annualisée de 14,70% sur 3 ans.

Essor Japon Opportunités 5 étoiles depuis 52 mois

SISF Japan Opportunities , noté 5 étoiles depuis 46 mois.

Actions Asie Pacifique


Robeco Asia Pacific Equities noté 5 étoiles depuis 85 mois.

JP Morgan Asia Pacific Income   depuis 62 mois.

Actions Asie Pacifique hors Japon

Depuis 7 ans et demi, soit 91 mois, AXA Rosenberg Pacific ex Japan Equity Alpha noté 5 étoiles.

Le fonds indiciel Pictet Pacific ex Japan Index (répliquant le MSCI Pacific ex Japan) est quant à lui 5 étoiles depuis 65 mois.

Aberdeen Global Asian Smaller Companies
5 étoiles depuis 53 mois.

SISF Asian Equity Yield est noté 5 étoiles depuis 47 mois.

Old Mutual Pacific Equity Fund depuis 41 mois.

Deux fonds First State Investments sont notés 5 étoiles depuis 38 mois : FSI Asia Pacific et FSI Asia Pacific Leaders. Ce gérant d'actifs encore peu connu en France est - entre autres - un remarquable spécialiste de l'Asie.

Actions Pays Emergents Monde


91 mois de notation 5 étoiles continue pour Essor Emergent .

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies , 5 étoiles depuis 43 mois.

5 étoiles  depuis 38 mois, FSI Global Emerging Markets et FSI Global Emerging Markets Leaders .

Actions BRICS

SISF BRIC , 5 étoiles depuis 41 mois.

Actions Pays Emergents Amérique du Sud

Nordea 1 Latin America Equity , 5 étoiles depuis 38 mois.

Actions Pays Emergents Europe et Russie

SISF Emerging Europe (encore Schroder ), 5 étoiles depuis 82 mois et Dexia Equities Emerging Europe , 5 étoiles depuis 55 mois.

Actions Chine et Grande Chine

Invesco Greater China Equity Fund est noté 5 étoiles depuis 61 mois. et FSI Greater China Growth (encore First State Investments ) depuis 38 mois.

Actions Inde

Franklin India Fund noté 5 étoiles depuis 57 mois et Aberdeen Global Indian Equity noté 5 étoiles depuis 55 mois.

Présence de nombreux fonds de Lazard Frères Gestion , CPR Asset Management et OFI Asset Management parmi les fonds flexibles :

Flexibles Europe

Dans cette catégorie, 7 fonds intègrent ce palmarès, dont 3 fonds de Lazard Frères Gestion : Objectif Sélection , 5 étoiles depuis 74 mois, Objectif Monde Sicav depuis 66 mois et Objectif Stratégie Long Terme depuis 62 mois.

Oddo Proactif Europe est 5 étoiles depuis 58 mois, Eurose et DNCA Invest Eurose depuis respectivement 55 et 37 mois, et HMG Rendement depuis 51 mois.

Flexibles Monde

Dauphine Epargne
caracole en tête du hit parade des plus vieux fonds 5 étoiles, avec 91 mois consécutifs, soit plus de 7 ans et demi. Groupe Le Conservateur .

First Eagle Amundi International Sicav est également noté 5 étoiles sans interruption depuis 91 mois. ( un des rares fonds à battre Carmignac Patrimoine depuis janvier 1999).

Sextant Grand Large fonds  5 étoiles depuis 87 mois.

Sinval 5 étoiles depuis 80 mois. Bordier & Cie .

CPR Croissance Réactive
  5 étoiles depuis 74 mois.

Nordea 1 Stable Return Fund   5 étoiles sans interruption depuis 59 mois, Aviva Patrimoine depuis 51 mois, SLF (F) Defensive depuis 45 mois et CCR Opportunités Monde 50   depuis 43 mois.

Fonds profilé Prudents Europe

Rouvier Patrimoine   5 étoiles sans interruption depuis 91 mois, comme LBPAM Voie Lactée 1 , Invesco Pan European High Income depuis 55 mois, Ofi Optima Taux depuis 54 mois et Ofi Prudent depuis 42 mois.

Fonds Profilés Prudents Monde

Dans cette catégorie, 6 fonds sont dans le palmarès : Croissance diversifiée de Natixis Asset Management , 5 étoiles sans interruption depuis 91 mois,  Jyske Invest Stable Strategy depuis 89 mois,   CPR Croissance Prudente depuis 75 mois et le très populaire M&G Optimal Income depuis 42 mois.

Fonds Profilés Equilibrés Europe

Dans cette catégorie, 8 fonds intègrent le palmarès : SLF (F) Harmony est 5 étoiles sans interruption depuis 91 mois, Ofi Equilibre depuis 54 mois et FF Euro Balanced de Fidelity depuis 41 mois.

Fonds Profilés Equilibrés Monde

Dans cette catégorie, 5 fonds sont primés, dont les 3 fonds ci-après : Jyske Invest Balanced Strategy , Objectif Epargne Diversifié et Ageas Equilibre , 5 étoiles sans interruption depuis 91 mois.

Profilés Offensifs Europe

Dans cette catégorie, 8 fonds sont dans le palmarès, dont CM-CIC Dynamique International , 5 étoiles depuis 57 mois et Ofi Dynamique depuis 38 mois.

Profilés Offensifs Monde

CPR Croissance Dynamique et Carrefour Sélection , 5 étoiles sans interruption depuis 91 mois et Objectif Patrimoine Croissance depuis 62 mois.

Actions France

Palatine Asset Management 
5 étoiles depuis 72 mois  Palatine Actions France

Soprane Actions France , géré par Thierry Rigaudière chez Vega Investment Managers est 5 étoiles depuis 65 mois ; Virtuose Actions France , géré par Damien Buffet à La Française des Placements , depuis 63 mois.

Oddo Génération , géré par Emmanuel Chapuis et Guillaume Delorme chez Oddo Asset Management , a 5 étoiles depuis 57 mois.

Pluvalca Allcaps , géré par Sébastien Lalevée (Financière Arbevel), a 5 étoiles depuis 45 mois.

Moneta Multi Caps géré par une équipe emmenée par Romain Burnand noté 5 étoiles depuis 55 mois.

Tobam anti benchmark France Equity géré selon une méthodologie quantitative

40 mois consécutifs de notation 5 étoiles Vega Investment Managers , Elite 1818 France Opportunité , géré par Patrick Lanciaux .Elite 1818 France Opportunité surperforme son indice de référence de 43,58% sur 5 ans 2 (+80.35% contre +36.77). Depuis le début de l’année, la performance du fonds est de 17.01% (données au 24/10/13).Elite 1818 France Opportunité surperforme son indice de référence de 43,58%.Depuis le début de l’année, la performance du fonds est de 17.01% (données au 24/10/13).

Actions France petites et moyennes capitalisations

Oddo Avenir , géré par Pascal Riégis , Grégory Deschamps et Sébastien Maillard, noté 5 étoiles depuis 91 mois.

Actions zone euro

Depuis 91 mois : AXA Valeurs Euro et Prévoir Gestion Actions (géré par Armin Zinser et Corinne de Caumont chez Prévoir) et ses multiples clones (cantons 1 à 5).

5 étoiles depuis 81 mois pour Conservateur Unisic , géré par Pierre Duval chez Palatine Asset Management

Amplegest Multicaps , géré par Fabrice Revol (épaulé par Saad Benlamine et Augustin Bloch-Lainé) chez Amplegest , est 5 étoiles depuis 48 mois.

Roche Brune zone euro Actions
, géré par Bruno Fine et Grégoire Laverne chez Roche-Brune , est 5 étoiles depuis 37 mois.

Actions zone euro Value

JPMF Europe Strategic Value , noté 5 étoiles depuis 38 mois.

Actions zone euro petites et moyennes capitalisations

BNP Paribas Smallcap Euroland , géré par Eve Bouard depuis juin 2008 et noté 5 étoiles depuis 71 mois.

Actions Europe

91 mois consécutifs de notation 5 étoiles pour Invesco Pan European Equity Fund , BL Equities Europe et Share Europe Selection (géré par délégation par Comgest ).

Ulysses LT Funds European General depuis 67 mois ; Alken Fund European Opportunities depuis 57 mois ;Varenne Sélection depuis 46 mois.

Actions Europe Growth


Un seul fonds dans cette catégorie très performante depuis plusieurs années : Allianz Europe Equity Growth , noté 5 étoiles depuis 41 mois.

Actions Europe Value

BGF European Value Fund , depuis 91 mois ; MFS Meridian European Value Fund , depuis 91 mois ; Varenne Valeur depuis 51 mois ; Nordea 1 European Value Fund , depuis 45 mois.

Actions Europe petites et moyennes capitalisations

Comgest Growth Mid Caps Europe , depuis 91 mois ; Franklin European Small and Mid Caps Growth , depuis 88 mois ; Generali Europe mid-caps , depuis 39 mois ; Parvest Equity Europe small cap depuis 37 mois (fonds  géré par Damien Kohler depuis juin 2008).

Source :

Quantalys

 




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