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Les meilleurs fonds d'investissement au premier Semestre 2013 selon Morningstar

12-07-2013

Morningstar évalue les fonds d'investissement sur la base de cinq piliers (les cinq " p ") : People (le gestionnaire de fonds et son équipe), Parent (la société de gestion), Process (le processus d'investissement), Performance (les prestations) et Price (les frais de gestion).

La notation Morningstar est basée sur la performance d'un fonds par rapport à sa Catégorie Morningstar, prenant en compte le risque et les commissions.

Le Morningstar Rating attribue 1 à 5 étoiles aux fonds d'investissement sur la base des rendements du passé, corrigés du risque et des frais. Cette notation présente une base quantitative.

Les premiers 10% de chaque Catégorie Morningstar reçoivent cinq étoiles, les 22.5% suivants reçoivent quatre étoiles, les 22.5% suivants reçoivent trois étoiles, les 35% du milieu reçoivent trois étoiles, les 22.5% suivants reçoivent deux étoiles, et les 10% du bas de classement reçoivent une étoile.

Le Risque Morningstar permet d'évaluer les variations de la performance mensuelle d'un fonds par rapport à sa Catégorie Morningstar. Plus les variations sont grandes, plus la note de risque est élevée. Il est également possible d'utiliser l'écart type pour filtrer les fonds par volatilité.

En revanche, l'Analyst Rating s'appuie sur un modèle qualitatif et résulte d'une analyse d'un fonds orientée vers le futur. Dans ce contexte, l'analyste se concerte intensivement avec un gestionnaire de fonds et évalue si un fonds est en mesure de surperformer (corrigé du risque) à long terme les autres fonds de sa catégorie et/ou son indice de référence.

Cette notation qualitative des fonds d'investissements s'appuie sur les interviews des gestionnaires de fonds réalisées par nos analystes, qui évaluent si le fonds est en mesure de surperformer à long terme les autres fonds de sa catégorie et/ou son indice de référence.

Il y a trois notations positives : Gold, Silver et Bronze. Cette différentiation donne aux investisseurs un aperçu plus spécifique de l'opinion de Morningstar concernant un fonds et permet à notre analyste de mieux nuancer sa conviction d'une notation positive d'un fonds : sa conviction est  plus forte pour un fonds Silver qu'un fonds  Bronze.

Gold : fonds de la meilleure qualité qui se distingue sur les cinq piliers et qui bénéficie de la plus haute conviction des analystes.

Henderson Horizon Fund - European Growth Fund R1 EUR Inc        Actions Europe hors UK Gdes Cap     ISIN   LU0504465815

Raiffeisen-Euro-Rent (R) A        Obligations EUR Diversifiées         ISIN   AT0000996681

Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP   Actions Royaume-Uni Petites Cap.               ISIN    IE0031266244

Comgest Growth Europe Acc   Actions Europe Gdes Cap. Croissance     ISIN  IE0004766675  

Renaissance Europe C         Actions Europe Gdes Cap. Croissance         ISIN  FR0000295230

Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP      Actions Royaume-Uni Petites Cap.    ISIN   IE0031266244

First State Asia Pacific Fund Class A (Accumulation) GBP        Actions Asie-Pacifique hors Japon   ISIN   GB0030183890

First State Global Emerging Markets Leaders Fund Class A (Accumulation) GBP  Actions Marchés émergents      ISIN    GB0033873919

First State Global Emerging Markets Fund Class A (Accumulation) GBP   Actions Marchés émergeants    ISIN    GB0030190366

Kempen LUX Global High Dividend        Actions International Rendement     ISIN    LU0427929343

Franklin Mutual European A Acc €       Actions Europe Gdes Cap. "Value"      ISIN     LU0140363002

First Asia Pacific A         Asia-Pacific ex-Japan Equity    ISIN    GB0030183890

First State Greater China Growth Fund Class A (Accumulation) GBP    Greater China Equity  ISIN   GB0033874107

Franklin Mutuel European A Acc        Europe Large-Cap Value Equity             LU0140363002  

BGF Global Allocation A2 USD EUR     Allocation USD Modérée          LU0072462426

BlackRock Global Funds - Euro Bond A1     Obligations EUR Diversifiées        LU0072462426

First State Asia Pacific Fund Class A (Accumulation) GBP     Actions Asie-Pacifique hors Japon     ISIN  GB0030183890

First State Global Emerging Markets Fund Class A  GBP (Accumulation)    Actions Marchés Emergents    GB0030190366

Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A (EUR)     Obligations USD Flexibles        Obligations USD Flexibles

Moneta Micro Entreprises C     Actions France Petites & Moy. Cap.      Actions France Petites & Moy. Cap.

Plus d'infos:

Selecteur de Fonds Morningstar

 




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