Obligations légales et déontologiques des gestionnaires de patrimoine
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Gestion de patrimoine : Déontologie du gestionnaire de patrimoine
Objectifs :
- Connaître et maîtriser la responsabilité et la déontologie applicables aux gestionnaires de patrimoine.
- Connaître la portée des obligations de conseil.
- Faire la différence entre conseil, mise en garde et information. |
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La gestion de portefeuilles en assurance-vie ou en OPCVM
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Gestion de patrimoine : Optimisation fiscale
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les divers instruments financiers qu’utilisent les professionnels de la finance pour la gestion de portefeuille en assurance vie ou en OPCVM.
- Acquérir et connaître les bases techniques nécessaires pour savoir un gérer d’OPCVM ou d’assurance vie |
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Fiscalité des valeurs mobilières pour les personnes physiques
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Gestion de patrimoine : Optimisation fiscale
Objectifs :
- Connaître et maîtriser la règlementation propre aux VM.
- Acquérir les fondamentaux de la fiscalité de VM afin de conseiller de manière optimale son client. |
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Les incidences du couple sur l’activité professionnelle
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les divers instruments financiers qu’utilisent les professionnels de la finance pour la gestion de portefeuille en compte titre.
- Acquérir et connaître les bases techniques nécessaires pour savoir un gérer un portefeuille |
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Les stratégies de transmission du patrimoine
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les différentes modalités juridiques et fiscales de transmission du patrimoine privé et professionnel afin de répondre aux besoins de sa clientèle.
- Optimiser les transmissions successorales. |
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Corréler les objectifs patrimoniaux et le choix des investissements
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les paramètres juridiques et fiscaux ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers afin de conseiller le client de manière optimale. |
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Les stratégies patrimoniales et les nouveautés fiscales
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
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Le patrimoine d’une personne protégée
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
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Le mandat de gestion des agents immobiliers
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Gestion de patrimoine : Déontologie du gestionnaire de patrimoine
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les différentes réglementations concernant le mandat des agents immobiliers.
- Acquérir et connaître les bases techniques nécessaires pour gérer des mandats immobiliers. |
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L’investissement immobilier
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
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La pratique des baux d’habitation
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Connaître et maîtriser la gestion d’un bail de location et éviter les erreurs les plus fréquentes.
- Acquérir et connaître les bases réglementaires et juridiques pour gérer un bail d’habitation |
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Maîtriser les règles juridiques et fiscales essentielles du patrimoine
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les techniques juridiques et fiscales primordiales. |
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Quelle forme sociale pour votre entreprise ?
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Connaître et maîtriser les diverses formes sociales offertes par la loi française, leurs avantages et leurs inconvénients.
- Acquérir les réflexes nécessaires au choix opportun de la forme sociale adéquate en anticipant les difficultés. |
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Maîtriser l'évolution du patrimoine professionnel
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
- Apprendre à connaître et à maîtriser les divers éléments du patrimoine professionnel afin de conseiller le chef d’entreprise aux différentes étapes de sa vie. |
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L’utilisation optimale de la SCI
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Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
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