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Formation : Gestion de patrimoine

La gestion de portefeuilles en assurance-vie ou en OPCVM

Gestion de patrimoine : Optimisation fiscale
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les divers instruments financiers qu’utilisent les professionnels de la finance pour la gestion de portefeuille  en assurance vie ou en OPCVM.
-  Acquérir et connaître les bases techniques nécessaires pour savoir un gérer d’OPCVM ou d’assurance vie
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Fiscalité des valeurs mobilières pour les personnes physiques

Gestion de patrimoine : Optimisation fiscale
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser la règlementation propre aux VM.
-  Acquérir les fondamentaux de la fiscalité de VM afin de conseiller de manière optimale son client.
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Obligations légales et déontologiques des gestionnaires de patrimoine

Gestion de patrimoine : Déontologie du gestionnaire de patrimoine
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser la responsabilité et la déontologie applicables aux gestionnaires de patrimoine.
-  Connaître la portée des obligations de conseil.
-  Faire la différence entre conseil, mise en garde et information.
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Les incidences du couple sur l’activité professionnelle

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les divers instruments financiers qu’utilisent les professionnels de la finance pour la gestion de portefeuille  en compte titre.
-  Acquérir et connaître les bases techniques nécessaires pour savoir un gérer un portefeuille
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Les stratégies de transmission du patrimoine

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les différentes modalités juridiques et fiscales de transmission du patrimoine privé et professionnel afin de répondre aux besoins de sa clientèle.
-  Optimiser les transmissions successorales.
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Corréler les objectifs patrimoniaux et le choix des investissements

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les paramètres juridiques et fiscaux ainsi que les investissements mobiliers et immobiliers afin de conseiller le client de manière optimale.
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Les stratégies patrimoniales et les nouveautés fiscales

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
 

Le patrimoine d’une personne protégée

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
 

L’investissement immobilier

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
 

La pratique des baux d’habitation

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser la gestion d’un bail de location et éviter les erreurs les plus fréquentes.
-  Acquérir et connaître les bases réglementaires et juridiques pour  gérer un bail d’habitation
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Maîtriser les règles juridiques et fiscales essentielles du patrimoine

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales

Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les techniques juridiques et fiscales primordiales.

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Quelle forme sociale pour votre entreprise ?

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les diverses formes sociales offertes par la loi française, leurs avantages et leurs inconvénients.
-  Acquérir les réflexes nécessaires au choix opportun de la forme sociale adéquate en anticipant les difficultés.
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Maîtriser l'évolution du patrimoine professionnel

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
Objectifs :
-  Apprendre à connaître et à maîtriser les divers éléments du patrimoine professionnel afin de conseiller le chef d’entreprise aux différentes étapes de sa vie.
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L’utilisation optimale de la SCI

Gestion de patrimoine : Stratégies Patrimoniales
 

Le mandat de gestion des agents immobiliers

Gestion de patrimoine : Déontologie du gestionnaire de patrimoine
Objectifs :
-  Connaître et maîtriser les différentes réglementations concernant le mandat des agents immobiliers.
-  Acquérir et connaître les bases techniques nécessaires pour gérer des mandats immobiliers.
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